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印尼,一个不容忽视的新兴大市场 博文

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出海学院第二十二期直播课

出海学院第二十二期直播课,由Enjoy出海CEO金翔主讲,本期主题为**《印尼市场解析》。**以下为直播课详细内容:

01 印尼市场概览

人口全球第四且年轻化

印尼人口超过2.66亿(2018年),仅次于中国、印度、美国,居世界第四,平均每个家庭 2.1 个孩子。印尼人口年轻化,30岁以下人口占比超过50%,互联网用户占总人口比例的一半,为1.33亿,而35岁以下的互联网用户更是占到66.22%。大量的年轻人一方面为印尼提供了充足的劳动力,另一方面也创造了需求,促进印尼经济持续发展。未来3-5年,是印尼人口与移动互联网双重红利叠加的黄金时期。

经济增长速度稳健,人口红利正当时

97年亚洲金融危机后,印尼经济逆势增长,GDP稳定增长5%-6%,占东南亚40%。2018年GDP总量突破一万亿美元,是中国的1/13。年轻化的人口结构以及连续二十年保持着5%左右的GDP增长趋势,意味着印尼市场将会释放出可观的人口红利

经济地位稳固,得印尼者得东南亚

印尼是世界十大经济体,东南亚地区最大的经济体,东盟创始成员国和G2O唯一东南亚成员国,更是东盟10国中,人口与GDP占比均达40%的单一巨大市场。可以说,得印尼者得东南亚。

地理环境带来的机遇和挑战

印尼国土面积位列世界第十五,是全世界最大的群岛国家,横跨约17508个岛屿,客观上的地域因素造成岛与岛之间交通闭塞,物流发展缓慢,信息交流相对闭塞,经济发展不均衡。

爪哇岛生活着印尼大约60%的人口,但仅占印尼国土面积的7%。爪哇岛历史上活火山众多,土地肥沃,促进了爪哇族农耕文明的兴起和延续。

位于爪哇岛的印尼首都雅加达是印尼经济、文化和政治中心,是东南亚地区最大城市。**大雅加达区总人口超过3000万人。雅加达与北京总人口接近,但城区面积却仅为北京城区的一半,人口密度极高,交通极差,或是东南亚地区最为拥堵的城市,几公里的路经常需要开两三个小时,据测算交通拥堵每年造成的损失多达70亿美金。同时,印尼的空气污染也非常严重,经常在GoJek打摩托车的人自备口罩会是常规操作。**

有意思的是,荷兰以地势地平而著称,而印尼作为曾经荷兰的殖民地,因为过度开发地下水引发地面下沉,按目前城市面临的重负,到2050年雅加达北部95%的区域都会沉到海平线以下;

雅加达房价不高,中心地段的房价约为2万/平米,郊区不到1万/平米。除雅加达外,印尼其他地区发展相对落后,工资水准甚至远低于千元。

具有发展潜力的人口结构,稳健增长的经济,东南亚核心的经济地位,以及规划存在诸多不合理因素的城市。这些因素加起来,让印尼市场充满了机遇与挑战。接下来我们将会从几个不同的角度切入,全方面地分析印尼市场的现状与商业机会。

印尼创业环境

印尼员工不好管理的也是当地互联网公司普遍存在的问题,印尼人生性佛系,一个连退货都懒得退的人想必也是没办法接受996文化的,即便你付加班公司和补贴,也不容易建立员工对公司的归属感。一些有意思的关于本地员工管理段子描述几个典型场景:老板出差比原计划提前一天回来,发现办公室几乎没有人;发出四个面试邀请,只有一个到场,还有两个第二天来了;员工每个月工作三周,发现钱够用了就不来了,第二个月接着来面试等等。

不少印尼的本地创业者有着较为光鲜的背景,属于第一波看到机会的印尼精英,其中大部分是华裔,部分既懂印尼美国也懂中国。他们中不少都来自美国名校,或者有着咨询背景,VC背景等,具有很强的国际化视野。这些人中蛮大一部分是因为因为佐科上台,看到了机会和希望而回国。

头部互联网公司中,早一批的GoJek创始人Nadiem是哈佛MBA,也是麦肯锡的校友。Traveloka 创始人 Ferry 是普渡大学读的本科,同样在哈佛读商学院并创业;而Tokopedia和Bukalapak的创始人们则是本土的教育和工作背景,但非常接地气,执行力上乘。

印尼的创业团队并不像我们通常想象中的那样弱势,相比来说中国创业者没什么明显优势。中国创业者在印尼做的较好的除了现金贷(Akulaku,接近独角兽)外,还有物流JNT,目前印尼JNT和JNE正在混战(十余亿美金,OPPO 系,两年多时间做到印尼名列前茅,日单破200万单,比肩JNE 等十多年本土物流公司,自营1.8万辆摩托车和1300辆汽车,有超4000个快件收发点,全年无休 );艾雪(冰淇淋品牌,团队来自蒙牛,目前年销售额在16亿左右,基本逻辑还是 OPPO 和VIVO 的线下赋能、渠道分利模式)印尼仍处于品牌薄弱期,绝大多数的消费品还是来自于几大快消公司,很多行业没有占领用户心智的品牌,这也是大量中国传统行业的企业出海机会;WooK(充电宝品牌起家,3C品类为主,目前混业经营,包括建材业务)

总结印尼当下的市场环境:政治上有着开明领导人带来的改革红利,让印尼的经济稳定发展有着政策上的保障与支持。在顶层设计之下,印尼的四大家族把持着相当一部分的资源,对印尼经济发展起着重要的作用。而以GoJek为首的印尼互联网巨头则在想办法拓展自身的业务范围,新兴的印尼初创企业,挟着具有国际化视野的精英人才,则在想办法从不同领域切入市场,并在电商,支付,物流等领域展开了激烈的市场竞争。

政策的支持,合理的人口结构,以及目前还较低的互联网渗透率,让以印尼为代表的东南亚市场存在着巨大的互联网红利。不过对于中国创业团队而言,相较于具有高度国际化视野的印尼本土创业团队,其在纯互联网模式的竞争当中还很难取得优势,因此中国团队到东南亚创业面临巨大的挑战。就目前来看,出海赛道已经明显进入到了深水区,一年半到两年的时间段对于去印尼的中国团队来说是个坎,迈过这个坎,团队就可能在印尼市场中扎根,或者找到新的发展机会。对于那些All in状态下的中国团队,机会仍然大量存在。

本土基金存在较大的投资红利,细分赛道还存在着大量机会。目前印尼的初创企业主要为精英创业(印尼大学,印尼“MIT”,留学归来,咨询背景,投行背景,VC背景)或由类似GoJek这样的独角兽团队出来后做的新项目,项目源和创业团队源较为集中(例如GoJek孵化了一个类似宝宝树模式的社区团购项目),这让具有渠道源的本土基金拥有天然的投资红利。同时,很多细分赛道还没有头部玩家,例如搜房、二手交易等等,另外结合印尼国情的专业的第三方仓储服务,针对电商生态线上线下业态联合的整合服务也有机会。

在这些领域,中国的创业者有很多具有创造性的商业构想,但想要在印尼市场具体落地实施,还需要非常强的本地化能力。对基金而言,如果能够寻找到中国和本地的混血团队,那么这将会是不错的投资机会。

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— 本文来自:腾讯新闻


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